Gestionnaire de portefeuille - Gestion privée
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- recherchez un environnement de travail évolutif dans une organisation en pleine croissance avec possibilité de télétravail
- avez le désir d'aider les autres à protéger leur avenir
- avez un esprit d'entrepreneuriat et êtes mis au défi par la possibilité de faire grandir l’entreprise
- êtes axés sur l'apprentissage et le développement afin d'améliorer vos connaissances et l'expertise de l’industrie
- êtes une personne autonome prête à investir du temps et de l'énergie afin d’apprendre les aspects techniques de notre entreprise
- croyez en l'intégrité et à l’atteinte du succès en développant des relations avec les autres
Description du posteLe Gestionnaire de portefeuille en assurance des particuliers est responsable d’un module de près de 1000 unités de police. Il offre un service personnalisé et répond aux appels des clients. Considérant que nous avons une équipe qui s’occupe des renouvellements réguliers, il gère les renouvellements demandant une attention particulière. Il fait du développement d’affaires dans son volume (2e police) et souscrit de nouvelles affaires que nous lui proposerons. Ses tâches principales, sans s’y limiter, sont les suivantes :
- Fournir un service à la clientèle prompt et professionnel pour les besoins quotidiens des clients;
- Participer à la préparation de la stratégie de placement et des offres de service;
- Préparer les différentes communications avec les clients et maintenir une documentation appropriée pour les divers dossiers;
- Faire le suivi des documents attendus des assureurs et clients;
- Préparer les documents de divergences des polices/ avenants reçues et faire le suivi des corrections requises;
- S’assurer que la facturation est adéquate et collaborer aux suivis des comptes à recevoir;
- Corriger les différences de comptes.
- Diplôme d’études collégiales;
- Permis valide de l’AMF – Assurance de dommages des particuliers;
- Excellente connaissance de la suite Microsoft;
- Un minimum de 2 années d’expérience;
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).
- Souci du détail et faire preuve de précision et de minutie;
- Aptitude à analyser les protections;
- Solides compétences organisationnelles;
- Capacité éprouvée à travailler dans un environnement dynamique au rythme en établissant les priorités;
- Faire preuve d’un bon esprit d’équipe.
- Connaissance du logiciel EPIC, un atout;
- Environnement « sans papier », un atout.