ADJOINT(E) ADMINISTRATIF SENIOR, GESTION PRIVÉE

BGY Services financiers intégrés

  • Montréal, QC
  • Permanent
  • Temps-plein
  • Il y a 1 mois
Ce poste d’adjoint(e) administratif senior, gestion privée au sein du département de placement a pour mission d’assurer un support aux professionnels en placements et en planification financière en les appuyant dans leurs tâches quotidiennes.Votre rôle et vos principales responsabilités :
  • Assister les professionnels en placement dans l'ensemble des tâches administratives :
  • Préparer des formulaires.
  • Effectuer le suivi de l’état des comptes et des formulaires qui s’y rattachent.
  • Assurer les suivis pour les transferts et les échéances.
Prendre en charge la gestion administrative de dossiers complexes;Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates;Assurer un rôle de mentor aux membres de l’équipe administrative;Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients;Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions;Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels;Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques);Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’ensemble des communications;Répondre avec entregent aux demandes des clients et autres demandes générales;Aider l’équipe dans les projets spéciaux.

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