Spécialiste en planification financière

Royal Bank of Canada

  • Montréal, QC
  • Permanent
  • Temps-plein
  • Il y a 7 jours
Description du posteDescription du postePartie intégrante du Bureau de gestion de patrimoine familial RBC, le (la) spécialiste de la planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine des plans financiers exhaustifs. Vous contribuerez également à l’expansion des affaires, à la recherche d’occasions et à la croissance des revenus.Responsabilités
  • Préparer des plans financiers exhaustifs qui répondent aux besoins des clients en matière de finances, de placements, de retraite, de fiscalité, de gestion du risque et de planification successorale.
  • Fournir des avis d’expert sur des questions comme les sociétés de portefeuille, les options sur actions, les régimes de retraite de particulier, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique.
  • Simplifier des stratégies complexes afin d’aider les conseillers.
  • Préparer des plans financiers en collaboration avec l’équipe d’analystes de la planification financière.
  • Faire la promotion d’un milieu de travail qui favorise l’innovation, la créativité, la collaboration et la diversité.
  • Mettre en place de solides réseaux internes et externes ainsi que des sources de recommandation.
Ce qu’il faut pour réussirExigences
  • Cinq ans d’expérience en planification fiscale auprès de la clientèle fortunée.
  • Au moins cinq ans d’expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière.
  • Au moins l’une des désignations professionnelles suivantes : CA, CMA, CGA ou CPA.
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada.
  • Excellentes aptitudes en communication (orale et écrite).
  • Solides aptitudes en matière d’analyse et bon jugement.
  • Connaissance de Microsoft Office et de logiciels de planification financière comme Conquest ou Naviplan.
  • Capacité de travailler tant en équipe que de façon autonome.
Atouts
  • Connaissance du secteur des placements et des assurances.
  • Titre de CFP (titre de Planificateur financier [PF] au Québec).
AvantagesNous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.
  • Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)
  • Programme de formation de classe mondiale sur les services financiers
  • Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration
  • Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
Compétences professionnellesDétails supplémentaires de l’emploiAdresse: 1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉALVille: MontréalPays: CanadaNombre d’heures de travail par semaine: 37.5Type d’emploi: temps pleinSecteur d’activité : Gestion de patrimoineType de fonction : RégulierType d’échelle salariale: SalariéDate d’affichage: 2025-02-06Date limite des candidatures: 2025-09-10Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessusInclusion et équité en matière d’emploiÀ RBC, nous pensons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.Joignez-vous à notre communauté de talentsTenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à

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