Adjoint.e en gestion de patrimoine
fdp Gestion privee
- Trois-Rivieres, QC Rimouski, QC
- Permanent
- Temps-plein
Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en constante évolution : joignez l’équipe fdp!Poste ouvert à Québec, Trois-Rivières ou RimouskiUne opportunité taillée sur mesure pour vous :
Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Votre mission inclut également la participation active aux initiatives de développement des affaires et à la consolidation des relations avec notre clientèle actuelle et future. Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement à la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront :
- Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
- Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
- Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région
- Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
- Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
- Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)
- Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
- Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
- Être doué pour les communications orales et écrites en français
- Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel
- Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
- Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
- Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.