Conseiller(ère) en sécurité financière

• Analyser les besoins financiers des clients (assurance vie, invalidité, maladies graves, assurance collective, épargne, retraite, succession).
• Élaborer des stratégies de protection financière personnalisées.
• Recommander des produits financiers conformes aux besoins du client et aux exigences réglementaires.
• Présenter des projections financières et expliquer les implications des produits recommandés.
• Assurer le suivi des dossiers, réviser les plans en fonction des changements dans la vie du client et offrir un service après-vente.
• Développer et maintenir un portefeuille de clients, notamment par la prospection et la fidélisation.
• Respecter les normes de conformité, les obligations légales et les politiques internes.
• Collaborer avec d’autres spécialistes (planificateurs financiers, fiscalistes, notaires, etc.) pour optimiser les stratégies globales. Compétences et aptitudes recherchées
• Excellentes aptitudes en communication et vulgarisation.
• Fortes capacités d’analyse financière et de résolution de problèmes.
• Orientation vers le client et sens du service.
• Aptitudes en vente consultative et en développement de relations
• Capacité à travailler de façon autonome et à gérer plusieurs dossiers simultanément.

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