Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine
Royal Bank of Canada
- Brossard, QC
- Permanent
- Temps-plein
- Soutenir l’équipe de services-conseils et les clients grâce à la démarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents
- Préparer les projections patrimoniales et financières à l’aide d’outils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin d’obtenir une vue d’ensemble des objectifs des clients, des priorités et des occasions d’affaires
- Coordonner les activités avec les spécialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (échéances, progrès, suivis)
- Collaborer avec l’équipe de gestion de la succursale pour être au courant des mises à jour et de l’évolution des projets liés à la gestion de patrimoine
- Coordonner les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels – aider à déterminer les ordres du jour et sujets clés, préparer la documentation et exécuter les tâches requises après la réunion
- Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au téléphone et en personne, et répondre à leurs demandes
- Trouver des occasions d’affaires auprès des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)
- 5 ans d’expérience comme professionnel(le) dans le secteur des placements
- Autorisation en tant que représentant(e) inscrit(e) (RI) auprès de l’OCRCVM, c’est-à-dire CCVM, MNC et NEGP
- Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière
- Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone de la collectivité
- Maîtrise des applications de Microsoft 365
- Diplôme universitaire
- Minutie et solides aptitudes pour la résolution de problème et l’analyse
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
- Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
- Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
- Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients